Gigante de baterias CATL planeja arrecadar US$ 4 bilhões em listagem em Hong Kong

A CATL, maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos, anunciou planos para levantar até US$ 4 bilhões com uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores de Hong Kong. A negociação das ações deve começar no dia 20 de maio.

A operação prevê a emissão de 118 milhões de ações H, com um preço máximo de HK$ 263 por ação, de acordo com um prospecto atualizado. Isso pode render até HK$ 31 bilhões (ou US$ 3,99 bilhões), caso todas as ações sejam vendidas pelo valor máximo.

Do total da oferta, 92,5% será voltada para investidores internacionais, enquanto 7,5% será destinada ao público em Hong Kong. Os papéis serão negociados em lotes de 100 ações H.

A empresa estima arrecadar cerca de HK$ 30,7 bilhões líquidos, caso não haja ajustes na quantidade de ações ou exercício da opção de sobrealocação. Cerca de 90% desse valor será investido na construção das fases I e II da nova fábrica na Hungria, e o restante será usado para fins corporativos gerais.

O preço definido para a oferta representa um pequeno desconto de 1,43% em relação ao valor das ações da empresa negociadas na China continental.

Com sede na China, a CATL segue expandindo sua presença global. Até o fim de 2024, a empresa terá 13 fábricas, 6 centros de pesquisa e presença em 64 países e regiões. Ela já produz em massa na Alemanha e está avançando com a obra de sua nova planta na Hungria.

No ano passado, a CATL também firmou parceria com a Stellantis para construir uma fábrica de baterias de fosfato de ferro-lítio na Espanha. O investimento estimado para o projeto é de US$ 4,26 bilhões. Entre janeiro e março de 2024, a CATL manteve a liderança no mercado global com 38,3% de participação, segundo a consultoria SNE Research, da Coreia do Sul.

Mesmo com uma leve queda na receita de 9,7%, que fechou 2024 em RMB 362,01 bilhões, a empresa conseguiu aumentar seu lucro líquido em 15%, atingindo RMB 50,75 bilhões. A capacidade instalada também cresceu, chegando a 246 GWh — 47% a mais que no ano anterior.

Recentemente, a CATL lançou o sistema de armazenamento de energia Tener Stack com capacidade de 9 MWh.